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2017年上半年農藥主流品種市場分析及走勢預測

日期:2017年8月4日 09:34

從監測的72種大宗原藥品種來看,其中55種產品相對年初出現不同程度的上漲,氟蟲腈漲幅最大,達到近30%,其次是溴氰菊酯,漲幅高達24%;降幅較大的品種有草甘膦,降幅達20%,其次是殺蟲單,降幅達16%。綜合上半年市場來看,大宗農藥價格漲多跌少,上漲率超過72.39%。

  除草劑市場有漲有跌

  7月份我國除草劑市場交投有限,下游需求清淡,多數產品行情維持淡穩。2017年上半年草甘膦行情保持下探走勢,由年初2.55萬元/噸下滑至6月底1.95萬元/噸,累計下滑23.52%;上半年均價2.25萬元/噸,同比增加28.57%。春節之前,隨著冬儲訂單減少以及各項環保核查逐漸放寬,草甘膦貨源供應日漸充足,成交價格開始從高位回落。而春節之后,下游采購觀望情緒猶在,加上前期價格上漲,所以企業備貨較多,采購積極性一般,集中采購有所拖后。隨著外貿詢單增加,加上草甘膦生產企業集體議價,草甘膦價格在4月上旬有所回暖,但無奈市場支撐不足,草甘膦價格短期持續后再次進入下行通道。截至6月底,草甘膦價格下探至1.90萬~1.95萬元/噸。此外從6月底開始,山東、河北等地甘氨酸價格逐漸反彈,此后出現較大幅度上行,草甘膦成本大幅上調。7月份企業草甘膦價格逐漸有反彈跡象,隨著市場進入淡季,市場交投有所縮減,現階段下游觀望情緒濃厚,采購較為謹慎,生產企業仍以外貿訂單為主。現階段企業裝置維持正常運行,貨源供應較為充足,上游甘氨酸價格維持高位,黃磷價格趨穩,而草甘膦成本存在壓力。

  草銨膦市場穩定。95%草銨膦原藥主流報價為16.3~17萬元/噸,主流成交價為16~16.1萬元/噸。從短期來看,預計草銨膦價格會緩慢下滑,主要原因如下:第一,就市場進度而言,從2016年年底至今,雖然河北、四川、江蘇等地有草銨膦供應商擴產,但只有河北和四川的個別供應商規模化生產較為順利,而江蘇地區生產商目前處于調試階段,市場實際供應量沒有急速爆發;第二,就國內需求而言,因百草枯水劑退出國內市場,草銨膦供應商普遍反饋內銷市場有所好轉。

  2,4-D市場供需平穩。96%2,4-D市場主流報價為16000~17000元/噸,實際成交價格為15500~16000元/噸。目前市場供應略顯緊張,從短期來看,2,4-D市場有望維持高位震蕩。

  阿特拉津價格穩定。95%原粉市場主流報價為19500~20500元/噸,實際成交價格為18000~19000元/噸。敵草隆市場供應略顯緊張,98%敵草隆原粉主流報價為31500~32000元/噸,主流成交價格為31000~32000元/噸。從短期來看,敵草隆市場有望維持盤整。

  殺蟲劑市場高位盤整

  2017年前6個月我國吡蟲啉、啶蟲脒原藥價格創近5年來的新高。吡蟲啉4月份價格達到16.8萬元/噸的波峰,5月份市場高位開始微幅回調,上半年吡蟲啉均價15.60萬元/噸,較去年同期均價上漲65.96%;上半年啶蟲脒原藥均價16.00萬元/噸,較去年同期均價上漲79.78%。由于吡蟲啉廠家整體開工持續低位、預收訂單支撐旺盛以及3月底山東為期一個月的環保核查等一系列原因,導致持貨商貨少惜售,支撐價格一路攀高。

  而啶蟲脒原藥廠家開工更加低迷,市場放貨量有限。5月份開始,內貿需求逐漸進入淡季,下游制劑廠家補貨量偏少,場內交投逐漸降溫,但在外貿訂單支撐下,原藥市場依舊維持在相對偏高的價位上;7月份我國殺蟲劑原藥市場行情清淡,內貿采購進入淡季,廠家開工有所下滑。吡蟲啉原藥市場交投一般,外貿走貨為主,由于廠家開工低迷,預計短期原藥市場行情下滑空間有限;啶蟲脒市場現貨偏少,目前僅個別廠家維持開工,雖然下游需求減弱,但整體走貨順暢,預計短期行情高位觀望。現階段原藥市場處于高位整理階段,一方面,供應端承壓,在無庫存積壓的情況下,廠家挺價信心滿滿;另一方面,下游制劑廠家以及貿易商對當前高位價格亦不敢貿然補倉,謹慎觀望情緒增加,預計下半年吡蟲啉、啶蟲脒原藥市場維持震蕩整理走勢,高低價差將縮小。

  2017年上半年毒死蜱市場整體呈現先揚后抑走勢。上半年毒死蜱均價為3.80萬元/噸,較去年同期均價上漲32.23%。3月份上海展會之前,毒死蜱市場延續2016年四季度漲勢,因為前期制劑廠家簽訂的低價訂單交貨期延長,3月底原藥廠家仍有部分預收尚未交付完畢,市場可流通貨源難尋,價格達到上半年高位。4月份之后,內外貿新單跟進放緩,且隨著溫度升高,貿易商變現操作逐漸開始,市場成交重心開始小幅下移,5月份中間體乙基氯化物供應開始緊張,多數廠家裝置停限產,市場放貨量減少,價格下滑節奏減緩,7月分僅江蘇、浙江個別廠家維持開工,環保核查及乙基氯化物供應吃緊導致原藥廠家開工低位,其他廠家裝置處停車狀態,基本無庫存。目前僅個別乙基氯化物廠家維持開工,短期貨源緊張,局勢難有緩解,這對毒死蜱市場起到支撐作用。下半年,受環保核查、安檢影響,中間體及毒死蜱原藥廠家開工受限,但下游需求低迷,場內交投氛圍冷清。下半年環保核查仍是最大的不確定因素,預計毒死蜱廠家產能釋放有限,低位反彈概率較大。

  上半年甲維鹽、阿維精粉市場呈現穩步上探走勢。上半年甲維鹽均價為72.50萬元/噸,較去年同期均價上漲2.98%。供應方面,上半年甲維鹽廠家產能釋放不足,環保核查、原材料供應不暢以及個別廠家裝置問題,導致市場供貨量持續偏低,整體渠道貨源亦有限,市場提價意愿較強,但下游接受程度不高,市場一直處于震蕩狀態。5月份以后,外貿詢單增加,巴西等部分地區甲維鹽采購量增加,廠家整體排單期延長,部分廠家暫不接新單,市場放貨量減少,價格上漲動力增加。上半年阿維精粉原藥市場均價為51.00萬元/噸,個別廠家新產能投產,但裝置主要用來生產其他產品,且6月份受環保核查影響,區域內裝置負荷下降,所以上半年整體供貨量增加不明顯。下游需求方面,甲維鹽廠家采購相對穩定,下游制劑廠家維持剛需采購,現階段原藥廠家出口訂單旺盛,整體排單期維持一個月左右,隨著預收訂單交付完畢后,下一輪淡儲或將陸續開始。但是,在相對偏高的價位下,下游備貨顧慮較大,預計下半年甲維鹽、阿維精粉原藥市場整體維持高位整理走勢。

  殺菌劑短期內穩漲

  2017年上半年多菌靈原藥市場整體呈現上探走勢,6月份,市場需求進入淡季,行情略有疲軟跡象。多菌靈價格由年初的3.60萬元/噸上探至3.75萬元/噸(3~5月),累計漲幅達4.17%。開工方面,上半年多菌靈廠家開工持續承壓,區域內環保核查導致廠家停限產頻繁,現貨輸出量有限。而下游需求則相對旺盛,3月份以后,廠家預收訂單充足,內外貿市場集中采購,市場保持堅挺走勢。進入6月份,內貿需求清淡,外貿訂單支撐減弱,市場行情略顯疲軟。上半年代森錳鋅原藥市場表現比較平穩,3月份展會前后市場行情略有提振;受廠家開工承壓以及下游集中采購等因素影響,原藥價格由年初的2.00萬元/噸調整至2.10萬元/噸(3月下旬),累計漲幅5.00%,但是代森錳鋅生產企業相對集中,供需維持合理的情況下,4月份以后價格在2.00萬元/噸上下震蕩。上半年國內大型企業完成并購,行業集中度提高,市場維穩推進。代森錳鋅為代森錳與代森鋅的絡合物,是廣譜類的保護性殺蟲劑,也是防治西紅柿早疫病和馬鈴薯晚疫病的理想藥劑,同時它還能保護麥類、水果蔬菜等免受多種真菌的侵害。目前85%含量以上代森錳鋅原藥價格集中在1.95萬~2.05萬元/噸,期間受淡旺季行情影響,價格窄幅波動。現階段市場需求進入淡季,內貿下單寡淡,廠家維持前期出口訂單,行情維持在2萬元/噸附近,較去年同期價格上漲3.63%。今年環保核查趨于常態化,上游化工原材料供應不穩,多數價格上漲,對原藥價格存在一定支撐。即使在市場開工低位的情況下,市場進入淡季后,企業也通過降負荷維持生產的形式來調節市場供需。

  2017年上半年苯醚甲環唑市場維持上探走勢,但整體幅度有限。原藥價格由1月初的14.70萬元/噸上探至6月末的15.80萬元/噸,累計漲幅7.48%。上半年均價為15.30萬元/噸,較去年同期均價上漲15.03%。春節前后,苯醚甲環唑原藥廠家開工維持低位,市場升溫緩慢,行情維持一般。3月份上海展會以后,下游需求發力,原藥廠家排單期長達一個月以上,市場持貨商具有惜售心理,現貨成交重心小幅上移。而且中間體三氮唑價格一直處于偏高價位,對下游原藥企業成本支撐增強。進入6月份以后,內貿補貨減少,廠家基本供應外貿訂單,市場支撐減弱,部分商談空間加大,市場行情略顯疲軟。上半年丙環唑市場呈現沖高回落后又反彈的走勢,價格由年初的11.50萬元/噸回落至11.00萬元/噸,4、5月份,受環保核查影響,中間體三氮唑供應吃緊,原藥廠家開工承壓,市場利好因素增加,價格反彈至11.30萬元/噸。

  2017年上半年嘧菌酯原藥市場保持上揚走勢,96%含量價格由17.10萬元/噸上漲至17.80萬元/噸,累計漲幅達4.09%,上半年均價為17.50萬元/噸,較去年同期均價下滑2.78%;98%含量價格由17.50萬元/噸漲至18.20萬元/噸,累計漲幅達4.00%,上半年均價17.90萬元/噸,較去年同期均價下滑3.76%。開工方面,3月份之前北方企業開工低位,貨源供應有限,而南方企業貨源主供外貿訂單,現貨交付能力不足,導致市場價格小幅上探。4月份山東地區環保核查,水楊腈廠家開工承壓,市場供貨不暢,導致嘧菌酯價格再次上漲。然而下游接受程度一般,市場實際漲幅有限,供需維持博弈狀態。

  2016年吡唑醚菌酯生產企業如雨后春筍般應運而生,如江蘇托球、建湖易禾、如東眾意以及河北禾嘉生物科技等生產企業裝置紛紛投產,2017年上半年,海利爾、安陸華鑫等企業順利達產,國內產能出現快速增長,與2016年上半年相比增長119.0%。2017年擬建的企業主要有河北成悅化工、安徽國星、安徽廣信、江蘇揚農以及江蘇利民等生產企業。若新增產能能夠順利達產,則總產能有望接近1.8萬噸。2016年新增制劑登記企業數量的增加,下游制劑企業對吡唑醚菌酯需求增多,加上部分地區環保核查以及裝置擴建等因素影響,出貨量難以滿足市場需求,導致吡唑醚菌酯價格漲至35.0萬元/噸。

  現階段吡唑醚菌酯需求小幅轉淡,價格較前期有所回落,生產企業裝置維持開工平穩。未來吡唑醚菌酯市場發展道路會越來越寬廣。市場對吡唑醚菌酯的預期還是比較樂觀,筆者認為未來3~5年,吡唑將迎來一個戰略機遇期。

  綜合市場以及環境因素,2017年上半年殺菌劑原藥市場整體呈現堅挺走勢,廠家供貨不暢一定程度上掩蓋了下游需求轉淡。目前廠家預收訂單充足。進入7月份,殺菌劑原藥市場商談氛圍轉淡,但廠家供應量的減少有效彌補了下游需求的低迷。環保核查成為常態化,且四季度正值供暖季,后期廠家產能難以得到有效釋放,市場行情或將繼續攀高。當前價位下,制劑廠家淡儲心態尤為謹慎,市場觀望情緒濃厚,同時也在關注后期廠家產銷動態。

 

 

信息來源:中國農藥網

 

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